Ga naar inhoud

Project Aanmaken

Leer hoe u een nieuw project aanmaakt in SiteWhiz om uw bouwproject te beheren.

Voordat U Begint

Zorg dat u het volgende heeft:

  • Ingelogd in de Admin app met beheerrechten
  • Een projectnaam (verplicht)
  • Optioneel: projectadres, beschrijving en projectleider

Stap-voor-Stap Handleiding

Stap 1: Navigeer naar Projecten

  1. Klik op Projecten in de zijbalk navigatie.

  2. De Projecten pagina toont al uw huidige projecten.

Projecten pagina

Stap 2: Open het Aanmaak Venster

  1. Klik op de Nieuw Project knop rechtsboven op de pagina.

Nieuw Project knop

  1. Een modaal venster opent met het aanmaakformulier.

Project aanmaken venster

Stap 3: Vul Projectnaam In (Verplicht)

  1. Voer een duidelijke, herkenbare projectnaam in het Naam veld.

Goede Projectnamen

  • Gebruik een naam die het project duidelijk identificeert
  • Overweeg locatie of klantnaam toe te voegen
  • Voorbeelden: "Renovatie Pand Hoofdstraat 15", "Nieuwbouw Villa De Vries"

Projectnaam invoer

Stap 4: Voeg Beschrijving Toe (Optioneel)

  1. Klik op het Beschrijving veld.

  2. Voer aanvullende informatie over het project in.

Dit veld is handig voor:

  • Korte projectomschrijving
  • Bijzondere aandachtspunten
  • Referenties naar externe documenten

Stap 5: Vul Projectadres In (Optioneel)

  1. Klik op het Adres veld.

  2. Voer het projectadres in.

Adres Gebruik

Het adres wordt gebruikt voor:

  • Locatie-identificatie in projectoverzichten
  • Navigatie vanuit de mobiele app
  • Rapportages en documentatie

Stap 6: Selecteer Projectleider (Optioneel)

  1. Klik op het Projectleider dropdown veld.

  2. Selecteer een teamlid uit de lijst van beschikbare gebruikers.

Projectleider selectie

Projectleider Rechten

De projectleider krijgt automatisch volledige toegang tot het project en kan:

  • Items aanmaken en bewerken
  • Teamleden beheren
  • Projectinstellingen wijzigen
  • Rapporten genereren

Stap 7: Maak het Project Aan

  1. Controleer alle ingevulde velden.

  2. Klik op de Project Aanmaken knop onderaan het formulier.

Project Aanmaken knop

Na het Aanmaken

Succes Melding

Na succesvol aanmaken verschijnt een bevestigingspopup met informatie over uw nieuwe project.

  1. Klik op Begrepen om de melding te sluiten.

  2. Het project verschijnt nu in uw projectenlijst.

Volgende Stappen

Na het aanmaken van uw project kunt u:

Actie Beschrijving
Instellingen Configureren Projectdetails en voorkeuren aanpassen
Team Uitnodigen Teamleden toevoegen aan het project
Documenten Uploaden PDF's en tekeningen toevoegen
Items Aanmaken Acties en taken vastleggen

Verplichte vs Optionele Velden

Veld Verplicht Opmerkingen
Naam Ja Korte, herkenbare projectnaam
Beschrijving Nee Aanvullende projectinformatie
Adres Nee Locatie van het bouwproject
Projectleider Nee Verantwoordelijke voor het project

Standaardwaarden

Nieuwe projecten krijgen automatisch de volgende standaardwaarden:

Instelling Standaardwaarde
Status Actief
Fase Planning
Valuta EUR

U kunt deze later aanpassen in de Project Instellingen.

Probleemoplossing

Project Aanmaken Knop is Uitgeschakeld

De Project Aanmaken knop blijft uitgeschakeld totdat u een projectnaam invoert:

  • Controleer of het Naam veld is ingevuld
  • De naam mag niet leeg zijn

Project Verschijnt Niet

Als uw project niet verschijnt na aanmaken:

  1. Ververs de pagina met de ververs knop
  2. Controleer uw filters - ze kunnen het nieuwe project verbergen
  3. Controleer of u de juiste tenant/organisatie geselecteerd heeft

Geen Projectleiders Beschikbaar

Als de projectleider dropdown leeg is:

  1. Nodig eerst teamleden uit via Gebruikersbeheer
  2. Zorg dat uitgenodigde leden hun account hebben geactiveerd
  3. U kunt later alsnog een projectleider toewijzen

Gerelateerde Onderwerpen